统计数据显示,2000年以来全球农药行业呈现约5~6年一轮的景气周期。2014—2019年期间的全球农药市场(2019年农药销售额因与其他年份统计口径不一,暂被列出,不作计算),除2015年全球农药总销售额重挫9.0%外,非作物农药的销售额大约以2亿元/年的速度增长,每年的销售额占农药总销售额的10%~12%。非作物农药作为新兴市场,与作物农药形成鲜明对比,市场需求强劲,正成为未来农化市场发展竞相布局的一片蓝图。

  

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  图1 2014—2019年全球农药市值

  在中国,非作物农药的市场份额和登记趋势在近几年的发展中也在不断变化。在分析市场份额和登记趋势前,有必要介绍下非作物农药的界限。

  非作物农药没有明确的定义,主要分为8类:(1)在家庭和环境中防治卫生害虫的农药,如鼠、蚊、蚁、蟑螂等;(2)林业用药,包括林业、苗圃;(3)在非耕地中防治杂草或者灌木等农药,如林业防火道、铁路、公路等;(4)粮食及水果的仓储、保鲜用药;(5)观赏花卉用药;(6)草坪用药;(7)木材防腐剂;(8)包括科研用途在内的其他用途。

  受2017年新《农药管理条例》实施的影响,农药登记数量经历2017年、2018年爆发式增长后在2019年遭遇延期性滑铁卢下降,农药产品年度登记数量呈缓慢降低趋势,这也符合我国农药使用量零增长的要求。非作物农药在大多数情况下,因气候、环境及价格等方面的因素影响相对较少,发展比较稳定。2015年农业农村部印发的《第八届全国农药登记评审委员会第十七次会议会议纪要》强调了观赏花卉、草坪、林业和非耕地用药的登记要求,规范同种农药多种用途的登记策略。

  本文以卫生用药、观赏花卉、草坪、林业和非耕地用药为例,列出2013—2019年以上五种非作物农药的新增登记数量(图2),为相关企业提供指引和参考。

  

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  图2 2013—2019年卫生用药、观赏花卉、草坪、林业和非耕地用药的新增登记数量

  局部来看,卫生用药和非耕地用药的新增登记数量是远高于应用于花卉、草坪和林业用药的登记数量,在非作物农药中占据绝对位置。卫生用药的新增登记数量在新增非作物农药中的占比逐年递减,而非耕地用药的新增登记数量逐年上升,农药的登记范围在非作物领域正逐步扩大,生命值不断延伸。

  整体来看,与农药产品年度登记数量呈缓慢降低趋势相反,以上五类非作物农药的新增登记数量在整个新增农药登记总量中的占比表现是另一番景象(图3),非作物农药的登记热度在逐年递增,呈上升趋势,可以说政策导向引发非作物农药的大变革。

  

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  图3 2013—2019年卫生用药、观赏花卉、草坪、林业和非耕地用药新增登记数量在新增农药登记总量中的占比

  随着作物用药登记成本剧增,部分企业积极调整发展方向,主动向登记成本较低、未来有巨大发展空间的产品倾斜,以增大登记储备或转变生存之道。可以预见的是卫生用药以及蔷薇科观赏花卉、观赏菊花,草坪虫、菌,森林防火道杂草,松树、杨树虫、菌,橡胶树增产、非耕地杂草等作物(场所)需使用的农药仍将是登记热点。来源:辉胜农药登记代理

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